收评：两市震荡走强创指涨超1.5% 锂矿概念走势强劲

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　　8月22日消息，两市低开高走，沪指早间震荡走强，创指盘中涨超1%，北向资金大幅流入，板块方面，汽车整车板块拉升，元宇宙概念震荡走强，光伏、赛道继续退潮。午后两市震荡拉升，深成指涨幅扩大至1%，创业板指盘中涨超1.5%，两市成交额突破万亿，锂矿、民爆、航运、农业、游戏等板块领涨，资金继续高低切换，多只高位人气股下挫，个股涨多跌少，赚钱效应较好。截至收盘，沪指涨0.6%，报3277.79点；深成指涨1.19%，报12505.68点；创指涨1.64%，报2779.02点。

　　从盘面上看，车联网、卫星导航、航运概念板块涨幅居前，培育钻石、HJT电池、半导体板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、农业

　　农业板块22日盘中强势拉升，种业、粮食概念表现亮眼。截至发稿，、大涨，、、等跟涨。

　　有分析指出，南方高温干旱持续，或影响粮食产量，供需偏紧支撑种植行情，关注种植板块机会。

　　2、虚拟现实

　　虚拟现实概念22日盘中走势活跃，截至发稿，、、、、、、等大涨，此外，今日恢复上市的盘中大涨，触发两次临停。

　　据央视新闻报道，今年一季度全球VR出货量同比增长了241.6%，国内VR行业的热度也在提升。近期，发布VR硬件新品，pico内容生态也不断完善，苹果MR也将发布，产业补贴政策有望推出。

　　消息面：

　　1、郭明錤：若华为Mate50市场反应好，有利于降低消费电子市场下行周期影响。

　　2、回应通威中标：通威有成本和报价优势，硅料成本高，低价单很难赚到钱。

　　3、最新股票私募仓位指数79%，超半数百亿私募仓位超八成。

　　4、海南省碳达峰实施方案印发：到2030年全岛全面禁止销售燃油汽车。

　　后市前瞻：

　　对于当前市场走势，证券认为，主要热门赛道行情并未结束，阶段性拥挤度高位、短期基本面有所扰动下beta机会过去，但部分行业四季度及后续景气仍有加速预期，如有调整后是适宜加仓点。另一方面，临近“金九银十”，消费、开工旺季再度来临，市场关注旺季预期品种在景气边际变化。部分具旺季预期的估值低位板块或有望迎来阶段性轮动性机会。

　　指出，经济恢复的斜率再次放缓，稳增长预期小幅升温，政策预期再次上修，针对性加力空间仍存，市场已经开启切换，赛道内从高估值切向低估值，行业间从热门切向冷门，建议继续坚持均衡配置，重心转向偏冷门行业。首先，夏季工业用电紧张以及全国范围内散点疫情可能进一步影响经济恢复斜率，房地产市场修复依旧迟缓，纾困力度加码预期开始升温。其次，近期政策上密集督导前期稳增长举措落实，并针对性加大财政货币力度，地产领域纾困政策正加力，稳信用、保交付、促需求同步发力。最后，从市场层面来看，赛道板块热度已经达到顶峰，缺乏增量资金承接的情况下难以维系，近期密集出现冷门行业个股中报超预期，对行业的偏见导致定价错误普遍存在，此轮高切低料是赛道内高估值切低估值，行业间热门高波动切冷门低波动。

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