午评：三大指数小幅下跌 养殖股逆市走强

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　　8月19日消息，指数早间震荡走低，创业板指一度跌逾1%，科创50指数盘中跌超2%，临近午盘指数探底回升。板块方面，养殖股全线走强，云游戏、元宇宙、传媒股表现强势，教育、预制菜、油气开采、煤炭等板块较活跃；减速器、一体化压铸、TOPCON电池等近期强势的赛道股细分方向迎来调整，半导体、光刻胶、培育钻石等板块表现低迷。总体来看，板块轮动明显加快，个股跌多涨少，上午半天成交近7000亿。截至午间收盘，沪指跌0.01%，报3277.13点；深成指跌0.39%，报12468.41点；创指跌0.35%，报2765.99点。

　　盘面上，养殖业、教育、云游戏板块涨幅居前，减速器、一体化压铸、培育钻石板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、游戏

　　晟文化、、、、等多股表现强势。

　　消息面上，据AppsFlyer发布的《2022游戏App出海报告》显示，过去5年，中国移动游戏App在全球市场总安装量同比增长115%。其中，从2017年第3季度至2021年第3季度，中国移动游戏应用在海外市场表现尤为亮眼，处于快速增长的“黄金时期”，总安装量同比增长高达172%。

　　2、养殖业

　　、、、、多股活跃。

　　银河证券指出，6月以来猪价快速上涨，行业进入盈利阶段，养殖端压力减小，能繁母猪产能出现环比增加情况。在产能相对高位、估值相对低位的背景下，建议持续关注猪价上涨态势、产能变化情况等，个股关注成本控制、资金压力较小、估值低位、出栏弹性较显著的相关养殖企业。

　　消息面：

　　1、中国加入《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）工作组正式成立。

　　2、中央网信办孙蔚敏：始终支持境内企业依法依规合理利用境外资本市场融资发展。

　　3、工信部：行业上半年已披露融资金额超50亿元。

　　机构观点：

　　国盛证券认为，资本市场在当前的宏观市场背景下往往更多自下而上寻找投资方向，成长风格显著扩散，中长期逻辑进一步强化，而随着上市公司的中报业绩陆续披露，业绩驱动将成为市场的核心主导因素，投资者目光更多回归业绩+盈利，二季度单季度环比正增长品种更受青睐，投资上建议保持成长略大于价值的均衡配置。操作上，在市场有效向上突破之前仍要控制好总体仓位适宜低吸，存量博弈将成为驱动市场运行的主要逻辑，而高低切换为其主要特征，关注核心国产替代品种分歧后的低吸节点，也可以关注国防军工、芯片、新能源、食品饮料等主题性板块交易机会。

　　指出，中小盘行情势头再起，投资正当时。长期来看，景气中小盘的发展要从主题到主线，因此当下对景气中小盘的投资要从“均值回归”的思维修正为“趋势跟踪”的思维。A股大小盘风格存在明显的周期特征，切换周期约为4年，今年市场回升后中小盘风格强势已经得到确认，从时间上看，后续至少还有1年的趋势性行情，投资正当时，因此我们要“让利润奔跑”。我们要挑选那些具有进化基因的景气中小盘板块，根据交易层面、资金层面、估值情况、业绩情况的指标情况挑选具有成长性逻辑且已经得到市场部分认知验证的中小盘板块，在其确认进入进化阶段介入其中，密切观察换手率比拐点，关注短期行情结束迹象。

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