钱坤投资：中长线继续看好 短线维持震荡筑底判断

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　　1、大盘全天低开后震荡反弹，三大指数涨跌不一，涨超1%逼近本轮反弹高点。盘面上，汽车产业链相关板块集体大涨，概念股掀涨停潮。光伏、储能等赛道股有所回暖，涨停再创历史新高。煤炭板块走强，涨超7%。下跌方面，周末热议的半导体板块高开低走迎来调整，尾盘Chiplet方向资金回流明显。总体上个股涨多跌少，两市超3500只个股上涨，超百股涨停或涨超10%。沪深两市今日成交额9526亿，较上个交易日缩量428亿。板块方面，先进封装、汽车零部件、HJT电池、航空发动机等板块涨幅居前，机场航运、半导体、旅游、贵金属等板块跌幅居前。截止收盘，沪指涨0.31%，深成指涨0.27%，创业板指跌0.29%。北向资金全天净卖出10.75亿元；其中沪股通净买入6.88亿元，深股通净卖出17.63亿元。

　　2、大盘综述：

　　大盘今天走出试探上行行情。周末基本面比较平静，全球PMI下降，制约了进一步的紧缩政策，对于资本市场不是坏事。石油的扩产不及预期，国际油价又开始上涨，另外多家猪企披露7月生猪销售简报，销售收入明显增长。八月以来有二十多家券商发布了研报，看好猪肉行业后市行情。油价与猪肉可能会形成共振，这一趋势值得注意。

　　股指今天低开，盘中较长时间在上周收盘点位附近窄幅整理，下午波动中枢略有上移，盘面热点比较散乱，汽车和煤炭处于涨幅前列。

　　3、盘中热点：

　　煤炭板块经过一段时间的蛰伏之后，今天卷土重来，领涨。国际能源署（IEA）7月预计，2022年欧盟的煤炭消费量将在去年14%的增幅基础上增长7%，全球煤炭消费量将同比增长0.7%至80亿吨，接近2013年创下的历史新高。该机构还预计，2023年全球煤炭需求还将进一步增加。

　　越是推进新能源，传统能源厂商越不会扩产。供需矛盾无法化解，全球煤价估计会持续高位运行，中报将至，煤炭行业上市公司的业绩相当有吸引力，受追捧的状态仍将持续。

　　受新能源汽车销售火爆带动产业链高速发展消息影响，A股汽车零部件板块持续拉升，大涨20%，个股掀起涨停潮，上涨力度不错。上半年我汽车产销同比均增长1.2倍，市占率达到21.6%。新势力和传统主机厂为代表的两大车厂类别齐齐发力，零部件板块受到积极带动。

　　后市展望：

　　上周半导体大涨，今天集体调整，出现滞涨迹象。资金迅速在市场内游走，热点上还是显示出了打一枪换一个地方的特征。市场轮动如此之快，优点是市场现在没什么大的下跌风险，场内做空力量释放得已经很充分了，不坚定的筹码也清洗得比较干净；缺点是没主线就没领涨龙头，没有合力就很难突破七月中下旬的震荡箱体。

　　轮动没什么好害怕的，迟早又要轮回来，还会反复炒作，下午东数西算、电气等板块又开始活跃，封板，接近涨停。大盘现在这个点位正卡在阻力位上，日线图上连续三阳，缩量，不免让人有点儿担忧。市场风险空间不大，在积极政策支持下，三季度的经济数据让人期待，不过短期内要想向上突破，还缺点儿力度。

　　中长线继续看好，短线维持震荡筑底判断，走一步看一步，继续关注中报预增品种。

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